寿险公司工作总结

xxx年终总结

xxx年，在我们发中国史册上必将留下深深印记的一年，这一年大事频发，从上半年冰冻灾害、汶川大地震到下半年奥运会成功举办、全球金融风暴的暴发??无一不把本就不平静的经济环境引得更加波涛汹涌、波澜起伏。xxx支公司在这种复杂多变、困难重重的环境下，在分xx公司党委的正确领导下，我司牢固树立科学的发展观，努力实践“三个代表”重要思想，通过全体员工的奋力拼搏，开拓创新，勇于进取，公司业务取得了长足发展。回顾一年的工作，既有成功的经验，也暴露了一些不足，为了总结经验，改进不足，现将全年工作总结如下。

一、基本经营情况。

截止至xxx年12月31日，xxx共实现总保费5653万元，其中：个险期交保费978万元，短期险保费127万元，团体年金保费279万元，中介业务保费4270万元。各项指标均能较好完成分公司下达的计划任务。

二、团结一心，个人业务取得突破性发展。

个人业务是我们的核心业务，是公司持续经营、稳健发展的基础。2014年伊始，我公司根据自身实际情况制订了相应的激励措施，利用“产说会”、“客户答谢会”等多种销售模式，全体员工斗志昂扬、挥洒汗水，经过辛勤的耕耘，终于取得了丰硕的成果。

核心业务的迅猛发展，背后要有一支强有力的核心队伍作为支撑。公司一开始就加大了队伍建设力度，把展业和增员结合起来，通过增员来推动业务发展，通过业务发展带来的实惠来带动增员。我们各级主管也付出了大量辛勤的劳动，他们无时无刻不在关注着自己的属员，帮其解困、助其成长、让其心安，正是他们无私而伟大的博爱精神，让我们的员工感觉到了公司的温暖，做到了有爱留人。

三、雄踞市场主导，再创中介辉煌。

今年面对巨大的挑战，我们并没有退缩，按照省、分公司的统一布署和安排，我们积极联系各代理机构和网点，加强业务指导和促成。在认真为网点做好服务工作的同时，我们还发动全司员工共同努力，全司一心，加大自营业务规模，做到不等、不靠。通过全司员工和各代理机构的共同努力，我司上半年共实现保费4267万元，这一成绩已经创造出xxx中介业务历史新高，业务规模是xxx年全年的4倍多。

四、以人为本，诚信服务。

服务是企业的生存之本，服务质量的好坏不仅关系到公司业务的发展，还关系到公司的声誉以及未来。因此，我们从未放松过对服务质量的要求和服务技能的提高。对柜面人员进行了培训，并统一着装，使客户来办理业务时感觉到更专业、更方便、更温馨，全面提升了服务质量和公司的形象。我们坚持“以人为本、客户至上”的服务理念，想客户所想，急客户所急。我们辛勤的劳动，也得到了广大客户的信赖和认同，在以后的工作中，我们还将继续以快速、专业、高效、准确的服务为广大客户提供一流的服务。

公司还进一步加强了收展队伍，使之能更高效地通知客户及时交费。极大地方便了客户，同时也有效地避免因未及时交费导致合同失效而给客户造成损失的风险。

五、奉献爱心，勇担社会责任。

2014年自然灾害不断，5·12大地震更是全球震惊，xxx全体员工第一时间自发捐款xxx元，把爱心汇向了灾区，全司2名中共党员自愿向组织缴纳了特殊党费xxx元。更有多名员工纷纷提出要到抗震救灾的第一线去，出于当时实际情况的考虑，公司婉拒了他们的要求。

六、深入开展思想政治教育和党风廉政建设工作。

在精神文明建设中，我司一直以来把对党员干部的思想教育放在工作的首位，在到学习有制度、有计划、有记录、有交流。全面学习了党的方针、政策和重要会议精神。通过学习，进一步端正和提高了领导班子思想和认识，增强了政治敏锐性。

我司一直以来注重良好党风政风的建设工作，以党中央关于《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》为指导，认真贯彻全国系统纪检监察工作会议和治本抓源头责任制现场会议精神，在各级公司党委统一领导下，围绕“权”、“钱”、“人”三个核心环节，采取“教育、改革、立制、监督、查处”五位一本的整治措施，标本兼治，惩防并举，齐抓共管，在强化建设，加大预防力度和监督管理上下功夫，有效防范了经营风险的发生，促进经营管理，推动业务稳健、持续发展。

七、存在的问题和不足。

虽然我们在工作中作出了很多努力，但还有些方面仍有所欠缺，主要表现在：

1、对理论学习和业务学习有所放松。主要表现在疲于市场竞争和业务发展，对非本职业务方面的学习没有跟上。

2、思想观念转变得不够彻底，对完全满足市场竞争需要还有一定的距离。

3、队伍建设虽然得到了前所未有的加强，但业务员展业技能单一，留存率低等问题也凸显出来。

4、客服人员日常培训力度不够，服务意识还要提高，服务水平还有待进一步增强。

第二篇：保险(寿险)公司上半年总结

保险公司上半年工作总结

半年来，在市分公司党委、总经理室的正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，认真贯彻落实年初分公司总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司下达的各项工作指标，以业务发展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，积极有效地开展工作，取得了较好的成绩。为了给今后工作提供有益的借鉴，现将xxxx年上半年的工作情况及下半年的工作计划汇报如下：

截至6月30日，我司共实现首年总保费收入xxx万元，完成计划的xxx%，其中个险首年期交xxx万元，完成xxx%，同比增长xxx%；十年期交xxx万，完成xxx%，同比增长xxx%；中介xxx万，完成xxx%，同比下降xxx%；短期险xxx万元，完成xxx%，同比增长xxx%。回顾今年走过的历程，凝聚着xxx公司全体员工顽强奋斗，执着拼搏的精神，围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段实际状况，我们积极调整思路，把握发展节奏，全力以赴开展工作，主要采取了以下具体工作措施：

一、抓业务、抢市场，实现各项业务的快速发展。 业务发展是公司的生存之本。我们一直把如何提高业务平台，扩大市场占比作为工作中的重点。全面贯彻落实“稳

健经营、以效益为中心”的指导思想，积极推进业务结构的战略性调整。按照分公司的统一部署，xxx总经理室带领广大员工迅速转变观念，提高强烈的市场竞争和危机意识。严抓基础管理，拓宽业务渠道，以分红险和意外险作为两大业务发展重点。牢固树立“诚信天下、稳健一生”的经营理念，不断优化业务机构，提升业务质量，在业务结构、质量、规模、效益等方面都实现了新的突破，得到了全面的发展。

二、在团队建设方面。按照年初制订的总体战略，以标团建设为重点，突出培训，强化增员，稳扎稳打，健康发展，管理一步一个脚印，成绩一步一个台阶。立足“早谋划、早沟通、早部署”，通过成立专门的行 ……此处隐藏4245个字……资金来源渠道认定难。

五、措施建议

建立在人民银行统一领导下，金融机构齐抓共管、分级落实、步步为营的有效防控体系。建议考虑如下要点：

（一）培养寿险公司一线业务人员的反洗钱意识，完善制度、落实培训、加强指引。

（二）提高寿险公司工作人员的反洗钱技能。用制度保驾护航、明确责任、强化管理。

（三）把握不同业务环节的不同洗钱方式，有重点地开展寿险公司反洗钱工作。抓住重点，有侧重、有针对地进行防范。保险业务拓展建立代理关系时需预先明确“客户识别”义务的履行与责任；核保时明确核保人员的责任，加强其查询被保险人以往所有投保记录、保全记录、理赔记录等信息的压力和动力，并参照可以交易识别标准对投保件进行审核。

（四）加强保险行业间协调合作，共同防犯各种洗钱手段，实

现各寿险公司的信息共享，可对可疑客户的可疑资金渠道进行全面监控，并通过系统标识，对可疑客户进行全面核实，从宏观上建立更加全面、合理的、操作性极强的反洗钱监管体系

（五）强化人民银行的监管与服务，形成合力。当前人民银行为了反洗钱工作做了大量卓有成效的工作，取得了众所周知的成绩。但是在寿险公司的分支机构，很多业务人员、工作人员对洗钱、反洗钱的相关知识缺乏深入了解。希望人民银行在强化监管的同时做好服务，两手抓，两手都要硬。

随着我国经济社会的深入发展，寿险公司必然会飞速发展，洗钱分子欲利用寿险公司进行洗钱的贼心不会改变，我们应该时刻保持警惕，结合实践不断探索寿险公司的各种反洗钱措施，保证经济的平稳、健康、正常地运行，为建设小康社会、和谐社会提供一个良好的金融环境。

（泰康人寿保险股份有限公司吉林分公司）

第五篇：寿险人管工作总结

寿险人管工作总结

2014年已经结束,在整年中,本人根据个人业务部工作要求，配合个人业务部各项工作的开展以及人事管理工作的完善及执行，具体总结如下:

一、本职工作：对个险部组织的人力，营销人员的档案、文件、收入、品质及日常事务进行管理。

二、主要职能：

（1）负责对各级营销组织的人力状况进行统计，及时上报有关部门；

（2）对营销人员的业务绩效进行统计，并对符合转正、晋升、降级者予以进行相应的职级变动；

（3）核发各级营销人员的佣金、津贴、各项奖励和扣罚；

（4）发放、管理《保险代理资格证书》；

（5）配合有关规定，发放《个人代理人展业证书》；

（6）定期签订《个人代理保险合同》、《培训协议》；

（7）审核、办理业务员离司手续；

（8）办理营销人员的意外险、医疗险及养老险手续并协助理赔；

（9）定期分析人力构成、收入状况，及时上报有关部门，积累数据，为营销队伍发展提供建设性意见；

（10）对业务人员档案、《保险代理人资格证书》、《展业证书》等进行管理；

（11）审核、办理业务人员入司手续；

（12）受理营销人员、客户的投诉，并对投诉做出处理；

（13）业务人员的日常事务管理；

（14）协助其他部门、科室完成相应工作。

三、兼管职能：

参与个险部各项集体活动的组织、服务工作。

四、具体工作：

a、考核管理

（1）负责全辖寿险个人代理人有关任免、考核、调动与奖惩等工作的执行；

（2）管理制度、工作流程的细化、改进和完善；

（3）对营销主管进行相关规定尤其是《基本法》的定期不定期培训，培训应本着树立参训人员对制度的信任及公司信任度的观念，宣导内容要积极向上，多分析优势，帮助建立“基本法是最好的，制度是最好的”这样的理念；

（4）考核做到：考核前提前预警，考核时公正、公平，考核后严格执行考核结果，真正做到“有法必依，执法必严”；

（5）报表分析详实有效，并做到定期分析，按期下发，真正起到表报分析的作用，为业务、增员提供指导性意见；

（6）严格按总、分公司要求对报批资料进行审核并报批，同时做好相关档案的管理；

b、人员管理

（1）负责应聘人员有关手续档案信息的办理；

（2）营销人员人事档案管理、数据的维护及整理；

（3）入司人员基本信息的审核、登录；

（4）变动资料的登录及归档（含部组变动、职级变动、人员离职、增员关系、育成关系、辅导关系的维护）；

（5）协助组训人员的有关工作；

（6）组织《保险代理合同》、培训协议的签订；

（7）根据相关规定对《保险代理人资格证书》、《保险代理人展业证书》、《新产品销售证书》及《培训学员证》的核发、管理；

（8）审核、办理业务员离司手续及离司档案的维护、管理；

（9）协助培训科（人员）组织业务人员参加保险代理人资格考试报名、复习工作；

（10）按分公司要求汇总和上报人力状况数据；

c、佣金管理

（1）按月计算业务人员当月应得的直接佣金（含新、续保佣金）；

（2）按月计算业务人员当月应得的各项津贴（含岗位津贴、管理津贴、育成津贴、增员津贴、增员奖金等）；

（3）计算编录业务人员业绩奖金及其他奖励；

（4）营销员医疗保险和意外伤害保险等福利保障的实施和管理；

（5）根据组训人员提供的当月个人营销员考勤记录，计算相关个人营销员当月的扣款；

（7）按月计算营销员当月总计应得佣金（含直接佣金、各项津贴、奖金、扣款），并报计财部、下发营销部；

（8）配合公司计财部完成佣金发放工作；

（9）业务人员工资卡管理；

（10）全辖各业务人员佣金计算问题的答疑及全辖营销人事系统数据的维护。

d、品质管理

（1）记录营销员日常奖惩信息，品质管理信息，并按月汇总，将汇总结果书面提供给分公司和个险部领导；

（2）受理业务人员品质投诉，记录受理日期、处理过程、处理结果，并存档；

（3）对提请投诉之客户进行受理；

（5）受理客服部客户信息反馈并做出处理提供至客服部；

（6）历史遗留的违纪违规人员；

（7）协助追缴挪用侵占保费；

e、部门安排的其他工作。

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